Un testament précieux mais anonyme fait rage parmi les Numides : l'empire romain sera vaincu le jour où le bouclier des rois sera entre les mains d'un souverain de la lignée de Massinissa. Ce bouclier magique, aux origines mystérieuses, serait capable de réduire en poussière l'armée ennemie et autour de lui se réuniront tous les fils de la Numidie. À Caesarea, la plus romaine des cités d'Afrique, un homme entouré de secrets décide de retrouver ce bouclier. Pour y parvenir, il se sert autant du glaive que de la magie. Parmi ses recrues, un jeune villageois du nom d'Ayrad dont le seul but est de gagner de l'argent pour délivrer son père des dettes qui l'accablent. Entre les murs de Caesarea, où règne le roi savant Youba II, Ayrad découvre les ver- tiges des grandes cités et la volupté d'un amour sans pareil. Mais il doit quitter cette ville enivrante, le temps d'une aventure, pour retrouver l'objet légendaire et, peut-être aussi, sa propre voie.