L'Aguellid Massinissa, affecté par le suicide de Safanis Baal, entre à Khirtan en vainqueur et organise son royaume. Il entend réaliser le rêve d'Aylimas, celui d'unifier tous les Numides d'Afrique. Il met en place une politique agricole ambitieuse en associant les Gétules à l'édification des territoires du Sud. Il arrache les derniers bastions Massaeylès à l'ouest et conclut un pacte avec leurs chefs.

Le pays se modernise et entre dans une phase de prospérité et d'accalmie.

Hanni Baal, le vaincu de Zama est nommé par Scipion, gouverneur de Karthage et conclut à son tour une alliance avec Massinissa qui élargit ainsi son influence au sein même de la cité des Marchands en y implantant un parti Massylès qui prend une part active dans la nouvelle composition politique qui se construit à Karthage après la défaite contre Rome.

Satisfaite de sa mission. Titrit, se retire sur la montagne de la miséricorde et prépare sa vie dans l'autre monde en confiant la relève à la nouvelle épouse de son fils, la propre sœur de son rival Massaeylès, Vermina.

Massinissa se rend dans le grand sud et rencontre la reine Tin Hinan, avec qui une grande complicité s'installe, finalisée par un pacte d'alliance...